17.08.2021

Аналитика ITResearch: Рост, несмотря на пандемию. Динамика российского рынка мониторов

Сегмент мониторов занимает особое место в структуре российского рынка средств визуализации. Он самый большой как в денежном, так и особенно в натуральном выражении. И с этим связаны некоторые особенности в его количественной и структурной динамике.

Ряд базовых показателей рынка мониторов мы уже осветили в обзоре всего рынка средств визуализации. В данном материале рассматриваются более глубокие тренды и срезы этого сегмента, ключевые структурные сдвиги и изменения в конкурентной среде.

Все цифры и выводы базируются на регулярных исследованиях компании ITResearch, которые по данной отрасли проводятся уже более 20 лет в ежемесячном и ежеквартальном режиме.

Общие итоги и прогнозы

В последние годы, описывая процессы, происходящие на российском рынке мониторов, мы всегда упирали на то, что основой всех происходящих здесь процессов является установленная база компьютеров. Ее обновление обеспечивает абсолютно подавляющую часть продаж, т. е. рынок мониторов является «вторичным», и у него есть заметная «поддержка», не дающая снижаться ниже текущих уровней продаж, обеспечивающих физически выбывающие мониторы.

Исходя из этого, мы в прогнозе на 2020 г. ждали продолжения умеренного роста: «Спрос есть, а активная конкурентная среда стимулирует продажи. Наша целевая отметка – 3,7-3,8 млн мониторов и рост на 10%».

Во втором квартале, с началом локдауна, казалось, что данный прогноз не будет исполнен даже близко. Однако на рынке мониторов разворачивалась история, совсем отличная от других отраслей рынка визуальных средств.

В марте 2020 г. начался рост спроса на рынке ПК, связанный с попыткой людей оборудовать удаленные рабочие места во время изоляции. Правда, основным бенефициаром данного процесса оказались ноутбуки, а не стационарные решения. Но кое-что, на фоне дефицита ноутбуков, перепало и десктопам, и, соответственно, мониторам, как связанному оборудованию. В результате необходимость в домашних компьютерах заметно стимулировала продажи мониторов, компенсируя провал в коммерческом секторе.

По итогам всего 2020 г. рынок мониторов практически достиг внушительной цифры в 4 млн аппаратов. Соответственно в годовом исчислении рост составил 13,1%, что даже несколько превысило нашу прогнозную цифру (+10%). В деньгах рынок достиг 667,5 млн долл., и рост здесь был таким же – на 13,2%.

Активные продажи игровых мониторов и сдвиг в 24 дюйм (выраженный мейнстрим года) позволили удержать средневзвешенную стоимость аппаратов на высоком уровне.

Но на 2021 г. наши ожидания, к сожалению, скорее негативные. Повышенный спрос из-за удалённой работы уже во многом удовлетворен. А офисный сегмент очевидно и далее будет сокращаться, и мы опасаемся, что это сильный долговременный тренд (уход на удаленку, зачастую безвозвратный), который не может не снижать установленную базу.

Также нельзя забывать и глобальные проблемы в производстве мониторов (точнее, комплектующих к ним), а также в логистике, с которыми столкнулись все крупнейшие мировые производители. В результате далеко не факт, что, даже если улучшится спрос, он сможет быть удовлетворен.

Поэтому наш прогноз на текущий год таков: текущая волна роста на рынке мониторов, скорее всего, исчерпала себя, и положительным итогом для 2021 г. мы видим повторение результатов 2020 г.. Больше – вряд ли, меньше – очень вероятно.