05.11.2025

Аналитический обзор: мировой рынок смартфонов прибавил 2,6%

В третьем квартале, по данным IDC, продажи смартфонов в мире выросли на 2,6%, до 322,7 млн устройств. В частности, наблюдался устойчивый спрос на линейку iPhone 17, а предзаказы на эти смартфоны были значительно выше, чем на смартфоны предыдущего поколения. У Samsung двигателем прогресса стали складные модели нового поколения, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.

В сегменте до 20 000 рублей был отмечен рост у Xiaomi в Европе и Латинской Америке, у Transsion – в Северной и Восточной Африке. Vivo также подросла «на нескольких развивающихся рынках».

Аналитики отмечают, что поддержка искусственного интеллекта – теперь уже общая тенденция, как в премиальных смартфонах, так и более доступных моделях.

Немного более оптимистичны оценки квартального роста у Omdia (3%) и Counterpoint (4%). Распределение долей рынка по брендам у них схожи с данными IDC, только у Counterpoint вместо Transsion четвертое место занимает Oppo – с теми же 9%.

Относительно прогнозов на год в Omdia высказываются осторожно. Производителям на неустойчивом рынке, полагают аналитики, «приходится аккуратно балансировать между масштабом продаж, рентабельностью и целевыми показателями выручки». Среди проблем – рост стоимости комплектующих, например – накопителей и памяти, за которые производителям смартфонов приходится конкурировать с владельцами стремительно растущих центров обработки данных.

Особенно остро проблема завоевания и удержания клиентов стоит в сегменте устройств начального уровня, популярных на развивающихся рынках, где «лобовая» ценовая конкуренция может легко перейти в войну на взаимное уничтожение.

Про драйверы рынка: iPhone 17 и складные смартфоны Samsung

Несмотря на то, что новая линейка iPhone была анонсирована только в сентябре, именно ее популярности аналитики во многом приписывают успехи Apple в отчетном квартале. В Omdia даже считают, что компания выросла выше рынка (на 4%).

В Counterpoint отметили, что за первые десять дней продаж в Китае и США (на двух крупнейших рынках) продано на 14% больше iPhone 17, чем в свое время за этот же период устройств 16 серии. В целом основной вклад внесли «базовые» смартфоны, а в США – iPhone 17 Pro Max, так как крупнейшие операторы связи (в этой стране операторы – крупнейший канал продаж этих устройств) увеличили максимальные субсидии покупателям на 10% (до 100 долларов).

Даже в Китае, рынок которого в третьем квартале упал, продажи новых iPhone почти вдвое превзошли продажи предыдущей линейки.

Что касается рынка складных смартфонов, то видение Counterpoint довольно интересное. Последние два года бал правит Samsung, у которой в конце года должно еще появиться устройство, складывающееся втрое. Motorola небезуспешно пытается составить конкуренцию, Google на их фоне практически незаметен, но пытается.

А в конце 2026 года все ожидают появления складного iPhone, который может изменить расстановку сил на рынке и восприятие складных устройств.

В Counterpoint полагают, что складные устройства из нишевых станут стандартом, особенно в сегменте дорогих смартфонов.

В географическом разрезе

Открытые данные по продажам в макрорегионах неполны, аналитики, как правило, отмечают «передовые» и самые «отстающие» регионы отчетного периода.

В мае аналитики Counterpoint в анонсе закрытого исследования предрекали возможность двузначного падения рынка США «из-за потенциального влияния пошлин на ценообразование и растущей неопределенности». В первом полугодии плохи были дела в Европе, особенно отличился второй квартал, когда заработали новые требования Еврокомиссии к смартфонам, продаваемым в Евросоюзе. Из-за этого зачастую стали давать данные не по привычному региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), а отдельно по Европе, отдельно – по благополучному MEA.

Второй и третий квартал оказались неблагоприятны для китайского рынка. По данным IDC падение составило 4% и 0,6% соответственно, по данным Omdia – 4% и 3 %. Причем наибольшим падением отметился лидер рынка, vivo (-8% и -9% по версии IDC и Omdia), наибольшим ростом – Apple (0,6% и 1% соответственно). В IDC видят причину в ужесточении политики государственных субсидий на покупку недорогой техники (на продукцию Apple она не распространялась, поэтому ужесточение только пошло на пользу американской компании). Перспектив на ближайшее будущее аналитики не видят: «Фестиваль онлайн-шопинга ко ”Дню холостяка” станет самым ожидаемым событием последнего квартала года. Тем не менее, в условиях экономической неопределенности он вряд ли спровоцирует значительный дополнительный потребительский спрос».

В Omdia настроены оптимистичней, полагая что падение замедляется, а сезон распродаж и возможный новый раунд выделения субсидий выведут рынок Поднебесной в плюс, хотя и умеренный.

Фантастическими выглядят результаты Японии – 32% и 28% роста в первых двух кварталах. Правда, и там не обошлось без стимулирования в виде программы крупнейших телеком -операторов, позволяющей раз в два года на выгодных условиях менять смартфоны на новые. В 2026 году подойдет время первого «обмена», что подстегнет спрос еще раз, но на дальнейшее развитие рынка в Counterpoint смотрят без особого оптимизма, в силу особенностей японской демографии и экономики.

С полной версией материала можно ознакомиться по ссылке https://merlion.com/press-center/news/analiticheskiy-obzor-mirovoy-rynok-smartfonov-pribavil-2-6